POUR LES FIDUCIAIRES DE 3 À 15 PERSONNES
Work less.
Advise more.
Vos informations à portée de main.
Du temps pour vos clients.
Retrouvez vos données, suivez vos dossiers et accompagnez vos clients dans un environnement de travail partagé. MonAdmin vous aide à construire cette organisation avec votre équipe, grâce à Odoo, à l’automatisation et à votre savoir-faire.
Du document au conseil
Illustration d’une organisation cible, à adapter à votre fiduciaire. Ce schéma n’est pas une capture de Smart Reconcile.
Vos informations à portée de main.
Du temps pour vos clients.
Des informations accessibles, une équipe qui avance ensemble et davantage de temps pour vos clients.
01 / INFORMATION
Retrouvez directement la bonne information
Retrouvez les pièces, les échanges et les données utiles au même endroit.
02 / CIRCULATION
Une information saisie une fois, utile dans vos outils connectés
Faites circuler vos informations entre vos outils connectés, de leur saisie à leur utilisation.
03 / SUIVI
Visualisez l’avancement de chaque dossier
Consultez l’avancement, la prochaine action et le responsable de chaque dossier.
04 / CONSEIL
Prenez le temps de rencontrer vos clients
Préparez vos rendez-vous et consacrez vos échanges aux projets de vos clients.
Trois priorités.
Une organisation à faire évoluer.
Faire évoluer la relation client, la répartition du travail et la place de votre expertise.
01 / RELATION CLIENT
Excellence du service
Téléphonie Axivox et Helpdesk : organiser l’accueil, la reprise et le suivi des demandes clients.
02 / AUTONOMIE CLIENT
Encodage accompagné
Transférer la préparation et l’encodage aux clients, avec des consignes, un support et les contrôles adaptés.
03 / REVUE PAR VOTRE CABINET
L’expertise en revue
Donner à votre cabinet les moyens techniques de consacrer davantage de temps à la revue des dossiers et au conseil. Vos professionnels définissent les contrôles et valident les résultats.
Vous utilisez déjà Smart Reconcile ?
Retrouvez votre outil de lettrage dans votre espace application.
Et l’intelligence artificielle ?
Votre savoir-faire d’abord. L’IA ensuite.
Vos procédures, vos règles et l’expérience de vos collaborateurs forment un patrimoine précieux. Nous vous aidons à le structurer pour que votre équipe retrouve les bonnes réponses et puisse s’appuyer sur une IA reliée à des sources validées, dans le respect des accès définis.
Structurer les conditions d’une IA utileUNE ORGANISATION PLUS LISIBLE
Une organisation qui accompagne chaque étape de vos dossiers.
Ce que nous cherchons à construire
→ Un point de référence partagé
→ Des échanges de données encadrés
→ Des étapes et responsabilités visibles
→ Des exceptions soumises à votre revue
Le périmètre et les résultats dépendent de vos outils, de vos données et des processus retenus.
NOTRE MÉTHODE
Avancer avec vos équipes.
01
Comprendre
Vos pratiques, vos outils et le fonctionnement souhaité.
02
Choisir
Un premier périmètre utile et des critères de réussite.
03
Tester
Comparer les résultats et ajuster les contrôles.
04
Accompagner
Former, documenter et faire évoluer les usages.
MonAdmin,
by UMAMI
Un accompagnement du métier, des réglages et des personnes.
L’EXPÉRIENCE ET LA RIGUEUR
L’expérience pour anticiper. La rigueur pour vérifier.
MonAdmin, porté par Nicolas Rossion, associe expérience fonctionnelle et accompagnement du changement. Des réglages précis mettent les outils au service de votre quotidien : droits d’accès, règles, affectations et cas d’exception. Nous préparons les essais et la prise en main avec vos collaborateurs.
Quelle nouvelle possibilité souhaitez-vous ouvrir à votre cabinet ?
Partons du progrès que vous souhaitez concrétiser et du rythme qui convient à votre équipe.